獸人伸出鮮紅色的長舌頭，鑽進少年的口中，少年的雙頰被撐得鼓鼓的，但卻半瞇著眼，滿臉陶醉地吸著那滿是黏液的東西。
這到底是……？！炭治郎瞪大了眼看著，內心驚疑不定。
不多時，少年身上的衣物便被獸人撕得稀八爛，成了飄散在空中的幾塊碎布。空地中央也不知何時升起了火堆，火光熊熊，驅走了山林間的寒氣，也讓獸人們滿布剛硬毛髮，異於人類的身軀更加無所遁形。然而少年們卻像完全不在意一般，熱情地撫摸著獸人們的身軀，也讓獸人粗糙的指掌在自己赤裸身上滑行，扭著身體，發出享受的叫聲。
三位少年，三名獸人，一對一，面對面地，做這這樣的行為，簡直就像是……！？炭治郎摀著嘴，耳中卻聽見自己劇烈的心跳聲。
難不成，他們要……！？不……可是獸人不是人類，少年也不是女性，為什麼要這麽做？！！完全想不透！！
獸人們只一手就將少年們的雙手高舉過頭，牢牢抓握著。少年白皙的身軀在火光的照射下，泛著一種誘人的金色。他們的身軀扭動著—那種扭動，炭治郎並不陌生，那是一種祈求男人臨幸的表達方式……
難道……是香氣在作祟？炭治郎想到了這一著，連忙又將掩住口鼻的布料更壓緊了些。
另一頭，獸人們俯下頭，長而猩紅的舌頭捲上了少年們單薄的胸膛，集中火力在兩株果實上頭不斷刷弄。少年們挺起了身子，紛紛發出高亢而歡愉的驚叫……那種黏膩的音質鑽入耳膜，讓炭治郎短促地換了一口氣。手掌不自覺地，摸進自己的衣襟。
啊……他明白……那種快感……每次被義勇先生舔著胸部，或是被他大力吸吮、啃咬的時候，他也會這樣……全身像是爬滿了蟲蟻一樣的難耐激昂，又虛軟、又激動，想要他停下來，又想要他給予更多……
義勇先生……
炭治郎恍恍惚惚，沒發現自己已經摸上了其中一朵乳蕊，開始愛撫起來。
比起炭治郎的形單影隻，只能自己撫慰，獸人那頭的戰況更為火熱—
寬大的舌頭以著難以想像的頻率與力道不斷逗弄，甚至拍打那兩朵粉嫩果實，逗得她們越來越顯膨脹，充血至妖異的鮮紅色，少年的叫聲也越來越淒切，然後，獸人猛然撤回了舌頭，少年的身軀卻還是持續顫抖著，最後大叫一聲，自乳頭噴出了乳白色的汁液。
炭治郎喉頭一哽，撫摸自己的動作頓住，差點沒從樹上摔下來。
那是……啥？產…產乳了……？怎麼會……？！這也是……那些獸人的能力？！！
乳汁噴了一陣之後，轉為涔涔地滲著，獸人們湊上頭顱，開始津津有味地舔吮起來，少年似乎不明白自己的身上發生了多麼驚人的轉變，依舊哼出那種朦朧的呻吟，還挺起胸迎合。
獸人吸飽喝足了之後，鬆開了少年的手腕，改為抓住他們的足踝，將他們頭下腳上地提了起來。血液逆流讓少年們發出難受的嗚咽聲，還微微掙扎著，但是在體型龐大的獸人面前，那掙動就猶如小動物一般不值一顧。
牠們掰開了少年的臀瓣，長長的嘴湊了上去，不多時，倒掛著的少年又開始發出那種令人臉紅心跳的吟哦。
炭治郎的臉孔也跟著熱辣了起來。他……自然也是想像得出那些獸人在對少年們做些什麽……那麼長又靈巧的舌頭，要是鑽入了後穴裡，舔進很深的地方，不知是何感受……又癢又麻的，鐵定魂都要飛了吧……
的確，那些少年們越叫越高亢淒切，像是在經歷極致的痛苦，與極致的快感。前方的玉莖更是接二連三地，噴出了白濁的體液。於此同時，炭治郎發現：少年們的下腹，隨著他們不斷高潮，似有什麽圖騰緩緩浮現，閃著微光。不過太遠了，看得不是非常真切……只是，當那圖騰發亮的時候，少年們的叫聲便會跟著甜膩起來。
獸人們發出嘿嘿的低笑聲，緩緩將少年們放下地。少年們的雙腳抖得無法站立，只能趴跪著，有意無意地朝著獸人，翹起了白嫩的臀。
炭治郎望著那些獸人挺著腿間不尋常尺寸的兇器，走向了少年身後。
不可能的吧……難不成，真的，要對這樣的孩子……？那東西……怎麼可能進得去……！？怎麼辦？該下去阻止嗎？但是那些少年們的心智明顯地已經被操控，要是貿然阻止這一切，會不會造成什麽反效果？
就在這麼前前後後的思量當下，獸人們已經扣住了少年的腰身，下腹往前一挺。
「嗚啊啊啊啊——」少年們此起彼落地發出了高亢的喊叫。替這場奇異的結合拉開了序幕。
被那麼粗大的東西，貫穿身體，理論上應該是痛苦非常……但是少年的臉上雖然佈滿淚痕，表情卻是喜悅投入的。彷彿靈魂有一塊缺口，此時突然被完全填滿了那般……獸人將少年的手臂反轉向後，抬起他們的上半身，下身則是恣意馳騁。少年被撞得前後搖晃，不斷發出破碎的淫言浪語，乳汁不斷往外溢流，下腹的圖騰也益發鮮明……
那到底是什麽圖案……？炭治郎攀住了樹枝的末端，想要看得更清楚些。
身旁卻突然響起一抹縹緲的嗓音：「小朋友，你是怎麼找到這兒來的？」
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